Kategorie: Unkategorisiert

BOND MAGAZIN prämiert High Yield-Emittenten IUTE Credit und ELEVING Group

 

Frankfurt am Main, 6. Februar 2026

 

Das renommierte Magazin für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt, BOND MAGAZIN, hat in seiner jüngsten Ausgabe die beiden vom Bankhaus Scheich in Deutschland betreuten High Yield-Emittenten IUTE Credit, Tallinn, und Eleving Group, Riga, mit Awards 2025 ausgezeichnet. Dabei wurden beide Emittenten für ihre vorzügliche Investor Relations-Arbeit prämiert. Darüber hinaus wurde die Eleving Group zum besten Emittenten einer in Deutschland im Jahr 2025 öffentlich angebotenen Anleihe ernannt. Eleving hatte im vergangenen Herbst eine vorrangig besicherte und garantierte Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 9,5% begeben, deren Volumen aufgrund der großen Nachfrage schlussendlich auf EUR 275Mio. festgelegt wurde; dies ist das größte Volumen einer in Deutschland in 2025 öffentlich angebotenen Unternehmensanleihe. Die IUTE Credit hatte im Dezember ihre im Juni 2025 begebene Unternehmensanleihe 25/30 um EUR 20Mio. auf insgesamt EUR 160Mio. aufgestockt und unlängst den Eintritt in den ukrainischen Kreditmarkt bekannt gegeben. Das Bankhaus Scheich begleitet seit vielen Jahren als Selling & Listing Agent sowie Spezialist an der Frankfurter Wertpapierbörse beide Emittenten.

IUTE Credit stockt High Yield-Anleihe 25/30 um EUR 20 Mio. auf und erwägt Eintritt in den ukrainischen Kreditmarkt

 

Frankfurt am Main, 8. Januar 2026

 

Die IUTE Credit, Tallinn, hat ihre im Juni begebene High Yield-Anleihe kurz vor Jahresende 2025 im Volumen von EUR 20Mio., von ursprünglich EUR 140Mio. auf nunmehr EUR 160Mio. erfolgreich aufgestockt. Getragen wurde diese Volumenserhöhung durch starke Nachfrage u.a. anglo-amerikanischer Institutioneller Investoren. Bankhaus Scheich orchestrierte als Selling & Listing Agent u.a. die Zulassung der neuen Teilschuldverschreibungen zum Regulierten Markt in Frankfurt. Durch den neuerlichen Liquiditätszufluss optimiert IUTE Credit weiter seine Passivseite und erwägt konkret den Eintritt in den attraktiven ukrainischen Kreditmarkt.

Trading Charity am 5.Dezember 2025

 

Mit der Aktion „Trading Charity – Handeln und Helfen“ haben die Deutsche Börse und die acht Wertpapierhandelsbanken (Spezialisten) auf dem Frankfurter Börsenparkett eine Spendensumme von 80.000 € erzielt. Die Spendensumme stammt aus den Transaktions- und Handelsentgelten vom 5. Dezember. Anleger, die vergangenen Freitag Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs oder ETNs über den Handelsplatz Börse Frankfurt gehandelt haben, haben allen Einrichtungen gleichermaßen geholfen. Unterstützt werden in diesem Jahr vier gemeinnützige Einrichtungen:

 

Die Arche

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt/Rhein-Main (DKHV e.V.)

Kinderhospiz Bärenherz Wiesbaden

Frankfurter Kältebus e.V.

 

Der Spendenscheck wurde heute im Rahmen eines Bell Ringings in der Frankfurter Wertpapierbörse übergeben.

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025

 

Die Eleving Group, ein in Riga ansässiges, innovatives Fintech-Unternehmen für Gebrauchtwagen, eMobility und nunmehr auch Smartphones, hat sehr erfolgreich eine neue High Yield-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 9,5% p.a. begeben. Aufgrund der massiven Nachfrage, gerade anglo-amerikanischer Investoren, wurde das Zielvolumen von ursprünglich EUR 250Mio. auf schlussendlich EUR 275Mio. aufgestockt. Der Zinssatz wurde folgerichtig sodann am untersten Ende der Bookbuilding-Spanne mit 9,5% fixiert. Bankhaus Scheich übernahm als Teil eines internationalen Bankensyndikats die Rolle des Selling & Listing Agent für den Regulierten Markt Frankfurt. Die neue Anleihe wird ab dem 27. Oktober an den Börsen Frankfurt und NASDAQ Riga gehandelt werden.  Der Emissionserlös dient primär der vorzeitigen Ablösung der ausstehenden 21/26-Anleihe sowie der weiteren Optimierung der Passivseite.

Frankfurt am Main, 7. Juli 2025

 

Das Bankhaus Scheich agiert seit heute als Skontroführer für zwei weitere Spezialwerte am Frankfurter Börsenparkett. Hierbei handelt es sich zum einen um eine nachrangige Tier 1-Schuldverschreibung der CACEIS Bank S.A.U., Madrid, welche dem auf Custody & Depotbank Services fokussierten Finanzinstitut zusätzliches Kernkapital zur Verfügung stellt. Die Anleihe hat ein Volumen von EUR 58Mio., einen variablen Zins und ist ihrem Eigenkapital-Charakter Rechnung tragend ohne feste Laufzeit ausgestaltet.

 

Ferner rechnet das Bankhaus nunmehr die neue Null-Kupon Wandelanleihe des chinesischen Versicherungsriesen Ping An Insurance (Group) Co. of China, welche Mitte Juni im Südost-Asiatischen-Kapitalmarkt unter der Federführung von Morgan Stanley in einem Volumen von HKD 11.765.000.000 begeben wurde und eine Laufzeit von 5 Jahren aufweist. Die Anleihe kann in H-shares der Gesellschaft gewandelt werden und wurde von Institutionellen Anlegern u.a. in Hong Kong und Singapur stark aufgenommen.

IUTE Credit platziert neue High Yield-Anleihe über EUR 140 Mio. mit Unterstützung von Bankhaus Scheich

 

Frankfurt am Main, 6. Juni 2025

 

Die IUTE Credit, Tallinn, hat ihre neue High Yield-Anleihe im Volumen von EUR 140Mio. mit einem Kupon von 12% p.a. sehr erfolgreich am Markt platziert. Für die auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisierte Unternehmensgruppe mit Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien, ist es mittlerweile die 3. internationale EUR-Unternehmensanleihe die das Wachstum der Firma sichert. Das Angebot stieß bei Retail- sowie institutionellen Investoren in ganz Europa auf rege Nachfrage. Der Platzierung vorausgegangen war ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden 21/26-Emission, die beherzt von diesem Gebrauch machten. Bankhaus Scheich übernahm als Teil eines internationalen Bankenkonsortiums die Rolle des Orderbuch-Managers für die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace sowie des Selling & Listing Agent. Die neuen Schuldverschreibungen werden ab dem 9. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Tallinn zugelassen sein.  Durch den Emissionserlös optimiert IUTE Credit seine Passivseite und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.

Frankfurt am Main, 10. März 2025

 

Die Eleving Group, ein in Riga ansässiger, innovativer Microlender für Gebrauchtwagen und eMobility mit Fokus auf das Baltikum, Osteuropa und Teile Afrikas, hat seine im Oktober 2023 begebene 13%-Unternehmensanleihe erfolgreich von vormals EUR 50Mio. auf nunmehr EUR 90 Mio. aufgestockt. Das öffentlich neu angebotene Volumen wurde mehrheitlich von Retailinvestoren aus dem Baltikum sowie ausgewählten, institutionellen Anlegern in ganz Europa aufgenommen. Bankhaus Scheich übernahm als Teil eines internationalen Bankensyndikats die Rolle des Selling & Listing Agent. Die neuen Schuldverschreibungen werden ab dem 14. März zum Handel im Regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Riga zugelassen sein.  Durch den Emissionserlös kann Eleving seine Passivseite weiter optimieren und seine Marktposition in den wachsen Märkten Afrikas und Osteuropas weiter ausbauen.

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2024

Die Netfonds AG, einer der marktführenden B2B2C-Servicedienstleister für Finanz- und Versicherungs-vermittler im Bereich der Anlageprodukte und Versicherungen auf dem deutschen Markt, hat ihre neue Unternehmensanleihe trotz eines herausfordernden Marktumfeldes im Wege eines öffentlichen Angebotes mit anschliessender Privatplatzierung erfolgreich in einem Volumen von EUR 15Mio. begeben. Die neue Anleihe ist mit einem attraktiven Zinssatz von 7,00% p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren bis 2029 ausgestattet. Bei der Emission fungierte das Bankhaus Scheich als Orderbook-Manager für die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG sowie als Listing & Selling Agent in der Privatplatzierung. Ferner übernimmt Scheich die Tätigkeit des Spezialisten im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handelsstart 18. Dezember. Netfonds plant, den Netto-emissionserlös in einem u.a. zum geplanten Erwerb eines Fondinitiators zu verwenden.

Frankfurt am Main, 8. November 2024

Am Donnerstag, 7. November fand in Riga die alljährliche Baltic Capital Markets Conference unter Federführung der Signet Bank statt. Die mehr als 500 Teilnehmer, bestehend aus Institutionellen Investoren, lokalen Banken, führenden Anwaltskanzleien und Dienstleistern diskutierten angeregt über sich präsentierende Wachstumsunternehmen aus dem Baltikum sowie die Kapitalmärkte betreffende, diverse zukunftsweisende Themen. In einer von zahlreichen Podiumsdiskussionen, ermutigte das Bankhaus Scheich, vertreten durch Arne Aßmann, Director Capital Markets, die Entscheidungsträger und Zuhörer zu mehr Schnelligkeit bei der Umsetzung der von Mario Draghi angedachten EU-Kapitalmarkt-Union. Nur regulatorisch, aufsichtsrechtlich und steuerlich  einheitliche Kapitalmärkte innerhalb Europas böten nachhaltig Konkurrenzfähigkeit und Chancen für mehr Investitionen und Wachstum. In diesem Zusammenhang wurden die Vorzüge eines dualen Listings am Finanzplatz Frankfurt einschliesslich Verbreiterung der Investorenbasis in den deutschsprachigen Raum heraus gestellt. Bankhaus Scheich konnte in diesem Zusammenhang auf die erfolgreichen Kapitalmarkt-Transaktionen von baltischen Emittenten wie 4Finance, IUTECredit, Amber Beverages und Eleving Group verweisen. Scheich handelt täglich mehr als 5.000 Wertpapiere meist ausländischer Emittenten und ist somit einer der führenden Spezialisten in Deutschland. Das betreffende Panel wurde moderiert von Andreas Heinzmann (Partner bei GSK Stockmann) unter weiterer Teilnahme von Santa Purgaile (Deputy Governor der Latvijas Banka), Uldis Cerps (Head of Finance Latvia Association) und Manfred Steinbeisser (Geschäftsführer Aalto Capital).

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2024

Die Eleving Group, ein in Riga ansässiger, innovativer Microlender für Gebrauchtwagen und eMobility mit Fokus auf das Baltikum, Osteuropa und Teile Afrikas, hat seinen Börsengang erfolgreich absolviert. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung gegenüber SmallCaps, wurden insgesamt 15.882.353 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebotes bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern breit gestreut in Europa platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet, so dass auch von der Mehrzuteilungsoption in Höhe von EUR 2 Mio. Gebrauch gemacht wurde. Der Platzierungspreis lag mit EUR 1,70 in der Mitte der Angebotsspanne. Bankhaus Scheich fungierte hierbei als Sales Agent sowie Orderbook-Manager für die Retail-Tranche. Ab dem 16. Oktober werden die Aktien des Unternehmens im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (Prime Standard) sowie der NASDAQ Riga erstmalig notiert. Bankhaus Scheich übernimmt die Funktion des Spezialisten am Frankfurter Parkett. Eleving erzielt durch das IPO einen Mittelzufluss von ca. EUR 27 Mio. und kann somit zukünftig weitere Opportunitäten im stark wachsenden afrikanischen Markt sowie bei der Erschliessung neuer Märkte nutzen.