Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025
Die Eleving Group, ein in Riga ansässiges, innovatives Fintech-Unternehmen für Gebrauchtwagen, eMobility und nunmehr auch Smartphones, hat sehr erfolgreich eine neue High Yield-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 9,5% p.a. begeben. Aufgrund der massiven Nachfrage, gerade anglo-amerikanischer Investoren, wurde das Zielvolumen von ursprünglich EUR 250Mio. auf schlussendlich EUR 275Mio. aufgestockt. Der Zinssatz wurde folgerichtig sodann am untersten Ende der Bookbuilding-Spanne mit 9,5% fixiert. Bankhaus Scheich übernahm als Teil eines internationalen Bankensyndikats die Rolle des Selling & Listing Agent für den Regulierten Markt Frankfurt. Die neue Anleihe wird ab dem 27. Oktober an den Börsen Frankfurt und NASDAQ Riga gehandelt werden. Der Emissionserlös dient primär der vorzeitigen Ablösung der ausstehenden 21/26-Anleihe sowie der weiteren Optimierung der Passivseite.