IUTE Credit platziert neue High Yield-Anleihe über EUR 140 Mio. mit Unterstützung von Bankhaus Scheich
Frankfurt am Main, 6. Juni 2025
Die IUTE Credit, Tallinn, hat ihre neue High Yield-Anleihe im Volumen von EUR 140Mio. mit einem Kupon von 12% p.a. sehr erfolgreich am Markt platziert. Für die auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisierte Unternehmensgruppe mit Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien, ist es mittlerweile die 3. internationale EUR-Unternehmensanleihe die das Wachstum der Firma sichert. Das Angebot stieß bei Retail- sowie institutionellen Investoren in ganz Europa auf rege Nachfrage. Der Platzierung vorausgegangen war ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden 21/26-Emission, die beherzt von diesem Gebrauch machten. Bankhaus Scheich übernahm als Teil eines internationalen Bankenkonsortiums die Rolle des Orderbuch-Managers für die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace sowie des Selling & Listing Agent. Die neuen Schuldverschreibungen werden ab dem 9. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Tallinn zugelassen sein. Durch den Emissionserlös optimiert IUTE Credit seine Passivseite und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.